Miskolci olvasónk keresett meg, aki végrendelkezni szeretne. Előadta, hogy egyetlen gyermekét évek óta nem látta, nem törődik vele, pedig rászorulna. Kérdezi, hogy kizárhatja-e az öröklésből, avagy kitagadhatja-e? Felmerült levélírónkban a kérdés, hogy mi a két öröklési jogi fogalom között a különbség?
Az öröklési jogban a „kizárás” és a „kitagadás” lehetőséget ad az örökhagyónak arra, hogy bizonyos személyeket mellőzzön az örökségből, de a két jogintézmény célja és következményei jelentősen eltérnek egymástól.
A kizárás, röviden megfogalmazva, Indoklás nélküli örökösi mellőzés. Azt jelenti, hogy az örökhagyó törvényes örökösét egyszerűen kihagyja az örökösök közül a végrendeletében, vagy más személyt nevez örökösnek a helyett, akit ki akar zárni. Ehhez nincs szükség indoklásra, vagyis az örökhagyó döntése teljesen szabad. A kizárt törvényes örökös ebben az esetben jogosult marad a kötelesrészre, ha abban a körbe tartozik, akit a Polgári törvénykönyv a kötelesrészre jogosultak körébe emel. Ilyenek a leszármazó, a házastárs, és a szülő. Ezeket a személyeket kötelesrész címén az örökrészük egyharmada illeti, amely akkor járna neki, ha nem készült volna végrendelet, mely kizárja őket.
A kitagadás szigorúbb feltételekhez kötött. A kitagadás az öröklési jogban minden esetben indokolt örökhagyói döntést jelent. Az örökhagyó kitagadhatja a kötelesrészre jogosultat az örökségből, ám ezt csak akkor teheti meg, ha az illetővel szemben a törvényben pontosan meghatározott kitagadási okok egyike fennáll. Ilyenek például: az örökhagyó életére tört, súlyos bűncselekményt követett el ellene, tartási kötelezettséget súlyosan megszegett, erkölcstelen életmódot folytat, vagy hálátlanságot tanúsított. A kitagadást indokolni kell, és csak akkor érvényes, ha a végrendelet pontosan megnevezi a jogszabály szerinti okot. Megfelelő kitagadás esetén a kötelesrész sem jár a kitagadottnak.
A két jogintézmény tehát az örökhagyó döntési szabadsága és az örökös védelme között keres egyensúlyt: a kizárás az akarat szabadságát védi, a kitagadás pedig csak törvényi feltételekhez kötötten teszi lehetővé az örökségtől való teljes megfosztást.
