Az európai hírek inkább pozitívak voltak, elsősorban a biotechnológia, azon belül is a gyógyszeripari akvizícióktól volt hangos a parkett, bár ilyen hír a tengerentúlról is érkezett, sőt néhány IPO is terítékre került a héten, amelyek összességében a vállalatok növekvő likviditásáról és kedvező jövőképéről árulkodott. Ennek ellenére az európai indexek négy hetes minimumon zártak, amely negatív teljesítmény meghatározó lehet ezen a héten is.
A szokásos makro adatokon túl, elsősorban a harmadik negyedév végével a gyorsjelentési szezon eredményei lehetnek meghatározóak a heti mozgásra. A szezon szokás szerint az Alcoa, a PepsiCo és a Marriot Hotels gyorsjelentésével indul, de a héten jelent még a Yum Brands is (KFC, Pizza Hut, Taco Bell).
Rövidtávon profit növekedés megszorításokból is elegendő lehet az emelkedéshez, azonban hosszútávon megfelelő koncepció és növekedés az egyetlen elfogadható alternatíva, figyelmeztetett Stewart Schweizer a JP Morgan elemzője.
Indexek Érték Heti vált. (%)
Nasdaq Composite 2 048,11 -2,05%
S&P 500 1 025,21 -1,84%
Russell 2000 580,20 -3,13%
DJ Stoxx 50E 2 760,60 -2,52%
DJ Stoxx TMI 227,50 -2,05%
DAX 5 467,90 -2,03%
CAC40 3 649,90 -2,39%
EUR/HUF 270,55 0,70%
USD/HUF 185,91 1,52%
Szektorok - USA Érték Heti vált. (%)
Alapanyagok 29,61 -3,05%
Energia 51,97 -2,97%
Pénzügy 14,29 -2,06%
Ipar 25,35 -2,99%
Technológia 20,25 -1,60%
Nem ciklikus fogyasztás 25,31 -0,08%
Közműszolgáltatók 28,52 -2,33%
Egészségügy 28,15 -1,33%
Ciklikus fogyasztás 26,53 -1,67%
QQQQ (USA)
A Nasdaq ETF-je a QQQQ nagyszerűen modellezi a nagy index mozgását, az egyik leglikvidebb értékpapírként a világon. Az elmúlt két hétben az árfolyamok stagnáltak, majd erősen csökkeni kezdtek, mindezt pedig növekvő forgalom mellett, így rövidtávú esésbe fordítva az emelkedő trend szekerét.
Pozitív: Középtávú trend él.
Negatív: A pénteki napi fordulós kísérlete megfeneklett és kulcs szintet érintve várja a folytatást.
Összegzés: Bár egyelőre kulcs szintek nem sérültek, fontos lenne egy gyors visszakapaszkodás, egyébként további, jelentős értékvesztés előtt áll a technológia többségű index. A pénteki napon nem folytatódott a csütörtöki nagy mértékű botladozás, s bár péntekre az árfolyamok alacsonyabban zártak, napon belül, nagy forgalom mellett már komoly párbaj zajlott eladó és vevő között, amelyet halszálnyira, de pozitívan zárással a vevők nyertek. A 40.50 pontos szint komoly támasz, ez segíthet az árfolyam visszapattanásában, de ennek eleste esetén az akár a 38 dollárt is megközelítheti.
S&P500 (USA)
Az S&P index kissé lemaradó a Nasdaq-kal szemben, amely abból is látszik, hogy napon belül a technológia valamelyest emelkedi is tudott, míg az S&P500 szinte egyetlen percet sem töltött pozitív tartományban.
Pozitív: Középtávú emelkedő trend él.
Negatív: Kulcs támasz közelsége.
Összegzés: Az S&P 500 az 1020 pontos támasz szinthez közeledve elbizonytalanította az eladókat is, mivel a korábbi nap lendületét közel sem tudta folytatni. A np kis teste és alsó árnyéka arra utal, hogy túladottá vált a piac, így rövid távon egy-két napos emelkedésre számítunk. A korrekció napon belül is bekövetkezhet, így az 1020 pontos támasz eleste sem kizárt, amelyet követően 980 pont felé vehet iránt a jegyzés. Amennyiben a forduló kitart, 1040 pont lehet a következő célpont.
Russel 2000 (USA)
A kkv index a 620 pontos ellenállást érintve kezdett esésbe, amelyet elsőre még a 600 pontos támasz meg tudott fogni, de ezt követően egy 4 napos sorozatot követően egészen 580 pontig süllyedt.
Pozitív: Középtávú emelkedő trend él.
Negatív: Kulcs szint alá is benézett.
Összegzés: Az 580 pont vízválasztó lehet, ezt jelzi a bizonytalanság a csütörtöki nagy gyertyát követő kis testű nap képében. Az 50 napos mozgóátlagnak sikerült megállítania az esést, várható némi korrekció. 580 pont eleste esetén 550 pont megközelítése valószínű. Sikeres forduló esetén 600 pont ellenállás.
Olaj (Árupiac)
Az olaj árfolyama hónapok óta egy viszonylag szűk sávban mozog, el-el indul, de valójában semerre se jutó mozgást végez.
Az elmúlt hetekben az árfolyam kitört a szűkülésből és lefelé vette az irányt. Az esést azonban a 66 dolláros szint megfogta, stabilizálta, így ismét 70 dollár közelében van a fekete arany jegyzése.
Pozitív: Nem említhető.
Negatív: Semlegesített csökkenő formáció, behalt kitörés.
Összegzés: Teljesen semleges jelenleg, középtávon nem értelmezhető trend rajta. Kereskedhető formációkat csak ultra rövidtávon, napon belül, vagy egy-két napra érdemes keresni.
Az elmúlt héten egyetlen nap mutatott komolyabb irányt az olaj ára, azt leszámítva stagnálás és bizonytalanság uralta a befektetőket. Kivárás javasolt. Trendkövetőknek 75 és 64 dollár között nem érdemes foglalkoznia az energiahordozóval.
Solar Capital Markets Zrt.
Az eljövendőről Alan Greenspan a Fed egykori elnöke vasárnapi interjújában nyilatkozott az amerikai ABC News-nak, ahol azt jósólta, hogy a munkanélküliségi ráta meg fogja haladni a 10%-ot (jelenleg 9.8%) az USA-ban és egy darabig a kritikus érték felett is fog maradni. Ennek ellenére újabb kormánysegítséget nem javasol, inkább az eddigi beavatkozások kiértékelését és fejlesztését látja jó lépésnek.
Érdekes nyilatkozatott tett a Cadbury család egyik tagja, a mára mindössze kisebbségi részvényes Felicity Loudon. Mint ismeretes az amerikai Kraft Foods 16 millió dolláros ajánlatát utasították vissza a vállalat részvényesei, Ms. Loudon azonban azon félelmének adott hangot, hogy az egyik utolsó brit ikonra teszi rá a kezét a „műanyag sajt gyáros” amerikai banda, akiknek nem mellesleg olyan közismert márkanevek tartoznak birtokukba, mint a Milka, vagy a Philadelphia krém sajt. Arra az újságírói kérdésre, miszerint mit tesz a család a Cadbury-ért Ms. Loudon kitérő választ tett, feltehetőleg nem fog érkezni megfelelő ellenajánlat részükről.A szokásos makro adatokon túl, elsősorban a harmadik negyedév végével a gyorsjelentési szezon eredményei lehetnek meghatározóak a heti mozgásra. A szezon szokás szerint az Alcoa, a PepsiCo és a Marriot Hotels gyorsjelentésével indul, de a héten jelent még a Yum Brands is (KFC, Pizza Hut, Taco Bell).
Rövidtávon profit növekedés megszorításokból is elegendő lehet az emelkedéshez, azonban hosszútávon megfelelő koncepció és növekedés az egyetlen elfogadható alternatíva, figyelmeztetett Stewart Schweizer a JP Morgan elemzője.
Indexek Érték Heti vált. (%)
Nasdaq Composite 2 048,11 -2,05%
S&P 500 1 025,21 -1,84%
Russell 2000 580,20 -3,13%
DJ Stoxx 50E 2 760,60 -2,52%
DJ Stoxx TMI 227,50 -2,05%
DAX 5 467,90 -2,03%
CAC40 3 649,90 -2,39%
EUR/HUF 270,55 0,70%
USD/HUF 185,91 1,52%
Szektorok - USA Érték Heti vált. (%)
Alapanyagok 29,61 -3,05%
Energia 51,97 -2,97%
Pénzügy 14,29 -2,06%
Ipar 25,35 -2,99%
Technológia 20,25 -1,60%
Nem ciklikus fogyasztás 25,31 -0,08%
Közműszolgáltatók 28,52 -2,33%
Egészségügy 28,15 -1,33%
Ciklikus fogyasztás 26,53 -1,67%
QQQQ (USA)
A Nasdaq ETF-je a QQQQ nagyszerűen modellezi a nagy index mozgását, az egyik leglikvidebb értékpapírként a világon. Az elmúlt két hétben az árfolyamok stagnáltak, majd erősen csökkeni kezdtek, mindezt pedig növekvő forgalom mellett, így rövidtávú esésbe fordítva az emelkedő trend szekerét.
Pozitív: Középtávú trend él.
Negatív: A pénteki napi fordulós kísérlete megfeneklett és kulcs szintet érintve várja a folytatást.
Összegzés: Bár egyelőre kulcs szintek nem sérültek, fontos lenne egy gyors visszakapaszkodás, egyébként további, jelentős értékvesztés előtt áll a technológia többségű index. A pénteki napon nem folytatódott a csütörtöki nagy mértékű botladozás, s bár péntekre az árfolyamok alacsonyabban zártak, napon belül, nagy forgalom mellett már komoly párbaj zajlott eladó és vevő között, amelyet halszálnyira, de pozitívan zárással a vevők nyertek. A 40.50 pontos szint komoly támasz, ez segíthet az árfolyam visszapattanásában, de ennek eleste esetén az akár a 38 dollárt is megközelítheti.
S&P500 (USA)
Az S&P index kissé lemaradó a Nasdaq-kal szemben, amely abból is látszik, hogy napon belül a technológia valamelyest emelkedi is tudott, míg az S&P500 szinte egyetlen percet sem töltött pozitív tartományban.
Pozitív: Középtávú emelkedő trend él.
Negatív: Kulcs támasz közelsége.
Összegzés: Az S&P 500 az 1020 pontos támasz szinthez közeledve elbizonytalanította az eladókat is, mivel a korábbi nap lendületét közel sem tudta folytatni. A np kis teste és alsó árnyéka arra utal, hogy túladottá vált a piac, így rövid távon egy-két napos emelkedésre számítunk. A korrekció napon belül is bekövetkezhet, így az 1020 pontos támasz eleste sem kizárt, amelyet követően 980 pont felé vehet iránt a jegyzés. Amennyiben a forduló kitart, 1040 pont lehet a következő célpont.
Russel 2000 (USA)
A kkv index a 620 pontos ellenállást érintve kezdett esésbe, amelyet elsőre még a 600 pontos támasz meg tudott fogni, de ezt követően egy 4 napos sorozatot követően egészen 580 pontig süllyedt.
Pozitív: Középtávú emelkedő trend él.
Negatív: Kulcs szint alá is benézett.
Összegzés: Az 580 pont vízválasztó lehet, ezt jelzi a bizonytalanság a csütörtöki nagy gyertyát követő kis testű nap képében. Az 50 napos mozgóátlagnak sikerült megállítania az esést, várható némi korrekció. 580 pont eleste esetén 550 pont megközelítése valószínű. Sikeres forduló esetén 600 pont ellenállás.
Olaj (Árupiac)
Az olaj árfolyama hónapok óta egy viszonylag szűk sávban mozog, el-el indul, de valójában semerre se jutó mozgást végez.
Az elmúlt hetekben az árfolyam kitört a szűkülésből és lefelé vette az irányt. Az esést azonban a 66 dolláros szint megfogta, stabilizálta, így ismét 70 dollár közelében van a fekete arany jegyzése.
Pozitív: Nem említhető.
Negatív: Semlegesített csökkenő formáció, behalt kitörés.
Összegzés: Teljesen semleges jelenleg, középtávon nem értelmezhető trend rajta. Kereskedhető formációkat csak ultra rövidtávon, napon belül, vagy egy-két napra érdemes keresni.
Az elmúlt héten egyetlen nap mutatott komolyabb irányt az olaj ára, azt leszámítva stagnálás és bizonytalanság uralta a befektetőket. Kivárás javasolt. Trendkövetőknek 75 és 64 dollár között nem érdemes foglalkoznia az energiahordozóval.
Solar Capital Markets Zrt.